south of the border, west of the sun

Lớn lên tại vùng ngoại ô Nhật Bản thời hậu chiến, Hajime luôn cảm thấy mình là người duy nhất không có anh chị em. Người bạn duy nhất của anh là Shimamoto, một đứa trẻ một con tương tự. Hai đứa trẻ đã cùng nhau dành nhiều buổi chiều dài lắng nghe bộ sưu tập đĩa hát của cha cô bé. Tuy nhiên, khi gia đình anh chuyển đi, mối liên kết giữa họ đã bị đứt quãng. Hiện tại, Hajime đã bước sang tuổi ba mươi. Sau mười năm trôi dạt, anh đã tìm thấy hạnh phúc bên người vợ yêu thương và hai con gái, đồng thời gặt hái thành công trong việc điều hành một quán bar jazz. Đúng lúc đó, Shimamoto bất ngờ xuất hiện trở lại. Với vẻ ngoài xinh đẹp, mãnh liệt và đầy bí ẩn, sự hiện diện của cô đã kéo Hajime quay ngược về quá khứ, khiến toàn bộ những gì anh đang có ở hiện tại bị đặt vào tình thế rủi ro.